主要港口企業(yè)重點貨物經(jīng)濟(jì)運行分析簡報（2024年9月）

發(fā)表時間：2024-10-26 13:46
2024年9月，我國國民經(jīng)濟(jì)總體運行平穩(wěn)，貨物進(jìn)出口同比微增。除原油、糧食吞吐量同比下降外，主要港口企業(yè)煤炭、鐵礦石、集裝箱等吞吐量同比均實現(xiàn)不同程度增長。
一、煤炭市場
9月原煤生產(chǎn)平穩(wěn)增長，進(jìn)口增長較快。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，9月我國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.1億噸，同比增長4.4%;進(jìn)口煤炭4759萬噸，同比增長13.0%。1—9月，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量34.8億噸，同比增長0.6%；進(jìn)口煤炭3.9億噸，同比增長11.9%。9月規(guī)上工業(yè)電力生產(chǎn)有所加快，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8024億千瓦時，同比增長6.0%，其中火電增速加快，同比增長8.9%。1—9月，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量70560億千瓦時，同比增長5.4%。
9月，市場需求方面，冷空氣逐漸活躍，全國大部分區(qū)域開始降溫，居民用電負(fù)荷走低，月末部分電廠開啟檢修，沿海八省電廠日耗下降至209萬噸。然而，國內(nèi)金融支持實體政策落地，提振市場預(yù)期，工業(yè)用電及非電行業(yè)需求恢復(fù)向好，終端長協(xié)兌現(xiàn)，備貨采購需求持續(xù)釋放。煤炭價格方面，產(chǎn)地降雨偏多，露天煤礦生產(chǎn)及外運不佳，后隨長假臨近，產(chǎn)地安檢形勢加嚴(yán)，停產(chǎn)、限產(chǎn)增多，煤炭供應(yīng)持續(xù)收緊，北方港口到港量下降。同時，冶金、化工等非電行業(yè)需求逐步回暖，加之下游部分用煤企業(yè)節(jié)前備貨，市場交投氛圍升溫，港口煤價持續(xù)上行。運價走勢方面，月初，北方港口結(jié)構(gòu)性缺煤，拉動煤價上漲，下游快船需求增加。之后，隨著臺風(fēng)接連來襲，相關(guān)海域大面積封航，船期延誤增多，運力周轉(zhuǎn)放慢，貨主詢盤積極，運力供給持續(xù)偏緊，沿海煤炭運價持續(xù)上行。9月27日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收1036.50點，比上月末上漲6.6%，月平均值為993.27點，環(huán)比上漲3.4%。
有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日，55個港口樣本動力煤庫存6345.8萬噸，周環(huán)比增加109.9萬噸，其中：東北區(qū)域港口庫存206.3萬噸，周環(huán)比增加30.2萬噸；環(huán)渤海區(qū)域港口庫存2641.6萬噸，周環(huán)比增加257.1萬噸；華東區(qū)域港口庫存1214.0萬噸，周環(huán)比下降58.0萬噸；江內(nèi)區(qū)域港口庫存784.9萬噸，周環(huán)比增加51.6萬噸；華南區(qū)域港口庫存1499.0萬噸，周環(huán)比下降171.0萬噸。
9月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量10580.77萬噸，同比增長0.9%，其中累計外貿(mào)煤炭吞吐量1687.00萬噸，同比增長16.2%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量97533.19萬噸，同比下降1.9%，其中累計完成外貿(mào)煤炭吞吐量14922.20萬噸，同比增長14.5%。9月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量5484.16萬噸，同比下降0.88%。2024年1—9月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量51125.79萬噸，同比下降3.57%。2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速見圖1。

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圖1 2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速
二、原油市場
9月原油生產(chǎn)保持穩(wěn)定，進(jìn)口出現(xiàn)微降，原油加工有所下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，9月規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量1707萬噸，同比增長1.1%；進(jìn)口原油4549萬噸，同比下降0.5%；規(guī)上工業(yè)原油加工量5873萬噸，同比下降5.4%。1—9月我國規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量15987萬噸，同比增長2.0%；進(jìn)口原油41239萬噸，同比下降2.8%；規(guī)上工業(yè)原油加工量53126萬噸，同比下降1.6%。
9月，宏觀經(jīng)濟(jì)與地緣沖突反復(fù)拉鋸，國際油價寬幅震蕩下行。9月上旬，美國需求旺季結(jié)束，美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，歐佩克、EIA、IEA三大機(jī)構(gòu)下調(diào)全球原油需求增速預(yù)期，市場擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)及需求放緩，國際油價大幅下跌。9月中旬，美國墨西哥灣部分原油生產(chǎn)設(shè)施因熱帶風(fēng)暴而關(guān)閉，以色列與黎巴嫩的沖突加劇，此外美聯(lián)儲降息50個基點，中國推出多項刺激政策，市場信心得到提振，油價小幅反彈。9月下旬，OPEC+將繼續(xù)推進(jìn)12月份的石油增產(chǎn)計劃，疊加美聯(lián)儲大幅降息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，此外傳出沙特準(zhǔn)備放棄每桶100美元油價目標(biāo)并增產(chǎn)，國際原油價格下跌。9月布倫特原油期貨均價為72.9美元/桶，環(huán)比下跌6.0美元/桶，月末收于71.8美元/桶；WTI原油期貨均價69.5美元/桶，環(huán)比下跌5.9美元/桶，月末收于68.3美元/桶。
9月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3677.97萬噸，同比下降4.4%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量2919.90萬噸，同比下降2.6%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計完成原油吞吐量34609.32萬噸，同比下降2.1%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量28236.73萬噸，同比增長0.1%。9月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3278.29萬噸，同比下降4.00%。2024年1—9月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量30582.59萬噸，同比下降2.14%。2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速見圖2。

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圖2 2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速
三、鐵礦石市場
9月鐵礦石進(jìn)口同比小幅增長。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月我國進(jìn)口鐵礦石10413.2萬噸，同比增長2.9%；1—9月，我國鐵礦石及其精礦進(jìn)口量91886.6萬噸，同比增長4.9%。
根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月全國生產(chǎn)粗鋼7707萬噸，同比下降6.1%；生產(chǎn)生鐵6676萬噸，同比下降6.7%；生產(chǎn)鋼材11731萬噸，同比下降2.4%。1—9月，全國累計生產(chǎn)粗鋼7.68億噸，同比下降3.6%；生產(chǎn)生鐵6.44億噸，同比下降4.6%；生產(chǎn)鋼材10.44億噸，同比下降0.1%。
9月，地產(chǎn)重大利好政策落地，提振市場信心，加之“金九銀十”終端需求持續(xù)釋放，成材價格走高，鋼廠利潤水平好轉(zhuǎn)，高爐利用率、鐵水產(chǎn)量均有所回升，鐵礦石價格同步走高。海外發(fā)運量回升，原料補(bǔ)庫拉運節(jié)奏加快，疊加沿海運力周轉(zhuǎn)效率降低，沿海金屬礦石運輸價格延續(xù)回升態(tài)勢。9月27日，上海航運交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運價指數(shù)報收1003.20點，比上月末上漲3.2%，月平均值為983.42點，環(huán)比上漲1.4%。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至9月底全國45港庫存連續(xù)10周維持在1.5億噸以上且處于歷史同期高位。截至9月30日，全國45港鐵礦石庫存總量15052.9萬噸，環(huán)比去庫258.9萬噸，較年初累庫2808.2噸；45港日均疏港量326.3萬噸，環(huán)比增加24.2萬噸。
9月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量14296.89萬噸，同比增長1.1%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9508.60萬噸，同比增長2.4%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量129154.47萬噸，同比增長3.8%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量88451.32萬噸，同比增長4.9%。9月，大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量11328.97萬噸，同比增長5.32%。2024年1—9月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量101110.01萬噸，同比增長5.44%。2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速見圖3。

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圖3 2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速
四、集裝箱市場
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，9月貨物進(jìn)出口同比微增，進(jìn)出口總額37480億元，同比增長0.7%，其中：出口金額21653億元，同比增長1.6%；進(jìn)口金額15827億元，同比下降0.5%。1—9月貨物進(jìn)出口同比實現(xiàn)平穩(wěn)增長，貨物進(jìn)出口總額323252億元，同比增長5.3%，其中：出口金額186147億元，同比增長6.2%；進(jìn)口金額137104億元，同比增長4.1%。
據(jù)上海航運交易所的資料，9月中國出口集裝箱運輸市場總體處于調(diào)整行情，運輸需求缺乏進(jìn)一步增長的動能，遠(yuǎn)洋航線市場運價處于下跌軌道。9月末，中國推出一系列推動經(jīng)濟(jì)增長的政策，這將對中國出口集運市場產(chǎn)生長期支撐作用。2024年9月，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為1777.85點，較上月平均下跌14.0%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為2434.71點，較上月平均下跌23.6%。
9月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2527.77萬TEU，同比增長5.0%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1240.51萬TEU，同比增長4.7%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量22289.45萬TEU，同比增長8.0%，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量11027.10萬TEU，同比增長7.6%。9月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2099.09萬TEU，同比增長5.06%。2024年1—9月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量18405.04萬TEU, 同比增長8.06%。2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。

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圖4 2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速
五、糧食市場
9月糧食進(jìn)口量同比增長較快。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月我國糧食進(jìn)口總量1413萬噸，同比增長25%，其中：進(jìn)口玉米31萬噸，同比下降80.9%；進(jìn)口小麥25萬噸，同比下降60.1%；進(jìn)口稻米9萬噸，同比下降32.6%；進(jìn)口大麥94萬噸，同比下降9.1%；進(jìn)口高粱97萬噸，同比增長107.6%；進(jìn)口大豆1137萬噸，同比增長59%。2024年1—9月，我國糧食進(jìn)口量12713萬噸，同比增長7.8%，其中：進(jìn)口玉米1283萬噸,同比下降22.5%；進(jìn)口小麥1074萬噸，同比增長5.5%；進(jìn)口稻米98萬噸，同比下降54.2%；進(jìn)口大麥1181萬噸，同比增長63.3%；進(jìn)口高粱678萬噸，同比增長85.7%；進(jìn)口大豆8185萬噸，同比增長8.1%。
9月, 受不利天氣影響，國際市場部分糧食品種價格止跌回升。黑海部分地區(qū)、澳大利亞、美國大平原部分地區(qū)和阿根廷過于干燥，支撐小麥?zhǔn)袌?，小麥期貨價格上漲。由于玉米出口數(shù)據(jù)良好，玉米價格上漲。印度政府取消巴斯馬蒂大米出口底價，給巴基斯坦大米帶來巨大的定價壓力，巴基斯坦大米出口價格下跌；受匯率變化等因素影響，泰國、越南大米出口價格窄幅波動。由于巴西天氣不利于播種以及美國大豆產(chǎn)量規(guī)模的不確定性，大豆價格止跌上漲。
9月，東北地區(qū)新季玉米逐漸上市，加之陳糧積極出庫、南方港口進(jìn)口玉米陸續(xù)到港，現(xiàn)貨供應(yīng)相對充足，玉米價格偏弱運行。終端消費淡季特征明顯，生豬價格繼續(xù)下行，養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)欄意愿不高，下游飼企及深加工企業(yè)采購心態(tài)謹(jǐn)慎。但在臺風(fēng)封航等影響下，運力供給有所收緊，沿海糧食運輸價格小幅回升。9月27日，上海航運交易所發(fā)布的糧食貨種運價指數(shù)報收781.94點，比上月末上漲2.6%，月平均值為765.88點，環(huán)比上漲1.6%。
9月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1278.90萬噸，同比下降6.0%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量638.81萬噸，同比下降1.4%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量13708.68萬噸，同比增長8.6%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量7824.86萬噸，同比增長5.5%。9月，大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量985.54萬噸，同比下降5.43%。2024年1—9月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量10288.49萬噸，同比增長5.12%。2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。

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圖5 2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速
作者：陳羽、楊曉光
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、中國港口協(xié)會、上海航運交易所、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會等


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